2022年度疫情影响下我国新能源汽车行业面临困难及政策建议【精选推荐】

发布时间：2022-06-13 12:05:07 来源：网友投稿

下面是小编为大家整理的2022年度疫情影响下我国新能源汽车行业面临困难及政策建议【精选推荐】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

疫情影响下我国新能源汽车行业面临的困难及政策建议4篇

第1篇: 疫情影响下我国新能源汽车行业面临的困难及政策建议

新能源汽车行业分析报告

第一章新能源汽车的相关概述..................................................................................................................3

第一节新能源汽车的发展背景...............................................................................................................3

第二节新能源汽车的分类与介绍...........................................................................................................4

第三节新能源汽车的优缺点...................................................................................................................6

第四节新能源汽车的三大核心技术........................................................................................................8

第五节新能源汽车的的发展历史与阶段...............................................................................................14

第二章新能源汽车行业环境分析.............................................................................................................17

第一节行业环境分析............................................................................................................................17

1. 政治法律环境分析.........................................................................................................................17

2. 经济环境分析................................................................................................................................25

3. 产业环境分析................................................................................................................................26

4. 社会文化环境分析.........................................................................................................................27

第二节行业所进入的壁垒与周期性分析...............................................................................................27

第三章新能源汽车产业链分析.................................................................................................................29

第一节锂离子电池行业分析.................................................................................................................29

第二节驱动电机行业分析.....................................................................................................................32

第三节新能源汽车充电基础设施发展动态...........................................................................................34

第四章新能源汽车行业国内市场分析......................................................................................................37

第一节我国新能源汽车市场发展现状分析...........................................................................................37

第二节中国新能源汽车产业前景..........................................................................................................40

第三节国家的未来目标——《中国制造 2025》..................................................................................41

第五章中国主要新能源汽车厂商发展现状与发展规划.............................................................................44

第一节上汽集团...................................................................................................................................44

第二节比亚迪.......................................................................................................................................44

第三节北汽集团...................................................................................................................................45

第四节江淮汽车...................................................................................................................................47

第五节长安汽车...................................................................................................................................47

第六节奇瑞..........................................................................................................................................48

第六章国际电动汽车市场与政策分析......................................................................................................50

第一节国际电动汽车市场分析.............................................................................................................50

第二节典型国家电动汽车主要支持政策...............................................................................................53

第七章投资风险分析...............................................................................................................................57

第一节政策风险...................................................................................................................................57

第二节技术风险...................................................................................................................................57

第三节市场风险...................................................................................................................................57

图表目录

图1. 混合动力汽车操控流程示意图

图2. VCU组成

图3. VCU技术参数

图4. MCU组成

图5. MCU技术参数

图6. 电池包组成

图7. 应用层软件架构

图8. BMS技术参数

图9. 国家新能源汽车支持政策

图10. 新能源汽车政策支持体系框架

图11. 国家新能源汽车宏观综合政策动态及要点

图12. 国家新能源汽车行业管理政策动态

图13. 根据《指导意见》要求已出台的政策

图14. 国家新能源汽车税收优惠相关政策

图15. 国家新能源汽车基础设施政策

图16. 典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况（2015年）

图17. 主要企业动力电池产能

图18. 锂离子电池主要组成材料

图19. 我国主要驱动电机企业电机系统供应量统计

图20. 国家出台的支持政策措施（2014）

图21. 四种商业模式对比分析

图22. 近年我国新能源汽车产量及增速

图23. 近年我国新能源汽车销量及市场占比

图24. 近年我国各类新能源车型产量占比

图25. 2014年新能源汽车月度产量

图26. 2014年插电式混合动力乘用车产量排名企业

图27. 2014年新能源乘用车产量占比

图28. 新能源汽车分类型预测

图29. 中国新能源汽车产值预测

图30. 工信部《（中国制造2025）规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》相关内容

图31. 2010-2014年全球BEV、PHEV市场规模及线性增长趋势

图32. 2014年典型国家BEV、PHEV销量占全球市场比重

图33. 2014年各大汽车集团BEV市场份额

图34. 2014年各大汽车集团PHEV市场份额

图35. 环保车辆税收优惠标准（2015年）

第一章新能源汽车的相关概述

第一节新能源汽车的发展背景

能源紧缺、二氧化碳排放过量、环境污染成为了制约汽车工业发展的重大障碍。面对这一困境，开发和使用新能源汽车已经成为未来汽车工业发展的必然方向。政府、汽车制造商、消费者和环保组织对新能源汽车的发展前景已经形成了基本共识。

根据美国能源信息署EIA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%。

随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。

所以，降低石油依赖和二氧化碳排放成为了各国政府的必然选择。从政治和经济的角度考虑，鼓励发展新能源汽车是各国政府降低石油对外依赖度的汽车产业政策。各国政府根据自身特点，制定的发展路线也各有区别，例如，美国的粮食比较充足，其战略核心就是发展生物能源-生物乙醇；
欧盟各国则以发展清洁柴油技术为主；
而日本则侧重发展混合动力汽车。

而从能源和环境的角度出发，新能源汽车崛起势不可挡。根据美国能源部的预测，2020年以后，全球石油需求与常规石油供给之间即将出现净缺口。尽管世界对于全球石油储量究竟能用多少年的判断始终难有定论，但基于以石油为主的化石类能源的稀缺性和不可再生性，全球共同面临的能源问题早已超越了对价格的担忧，如何摆脱传统能源的约束，成为影响未来世界政治经济发展的一大焦点问题。

环境方面，二氧化碳的排放量逐年增加，专家预测，2030年，二氧化碳排放将增至423亿吨。传统机车尾气不仅排放二氧化碳，同时还排放其他其他废气以及颗粒物，例如一氧化碳，二氧化硫等废气，对环境同样造成了严重的污染。在环保意识的大幅提升下，各国政府纷纷通过制定严格的排放标准、发展新型动力燃料、实施减排计划来限制汽车尾气污染。

近年来，全球新能源汽车的研发力度和产业化进程有了明显的题升，在各大前提与要求之下，我们有理由相信，未来的5-10年将是新能源汽车进入大规模产业化的重要阶段，并将带动整个产业链的蓬勃发展。

第二节新能源汽车的分类与介绍

1. 混合动力汽车

混合动力是指那些采用传统燃料的，同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同，主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。

而根据混合动力驱动的联结方式，一般把混合动力汽车分为三类：

① 串联式混合动力汽车（SHEV）主要由发动机、发电机、驱动电机等三大动力总成用串联方式组成了HEV的动力系统。

② 并联式混合动力汽车（PHEV）的发动机和发电机都是动力总成，两大动力总成的功率可以互相叠加输出，也可以单独输出。

③ 混动式混合动力汽车（PSHEV）综合了串联式和并联式的结构而组成的电动汽车，主要由发动机、电动-发电机和驱动电机三大动力总成组成。

另根据在混合动力系统中混合度的不同，混合动力系统还可以分为以下四类：

① 微混合动力系统。代表的车型是PSA的混合动力版C3和丰田的混合动力版Vitz。从严格意义上来讲，这种微混合动力系统的汽车不属于真正的混合动力汽车，因为它的电机并没有为汽车行驶提供持续的动力。

② 轻混合动力系统。代表车型是通用的混合动力皮卡车。轻混合动力系统除了能够实现用发电机控制发动机的启动和停止，还能够实现：（1）在减速和制动工况下，对部分能量进行吸收；
（2）在行驶过程中，发动机等速运转，发动机产生的能量可以在车轮的驱动需求和发电机的充电需求之间进行调节。轻混合动力系统的混合度一般在20%以下。

③ 中混合动力系统。本田旗下混合动力的Insight, Accord 和Civic都属于这种系统。中混合动力系统采用的是高压电机。另外，中混合动力系统还增加了一个功能：在汽车处于加速或者大负荷工况时，电动机能够辅助驱动车轮，从而补充发动机本身动力输出的不足，从而更好的提高整车的性能。这种系统的混合程度较高，可以达到30%左右。现在技术已经成熟，且应用广泛。

④ 完全混合动力系统。丰田的Prius 和未来的Estima属于完全混合动力系统。该系统采用了272-650v的高压启动电机，混合程度更高。与中混合动力系统相比，完全混合动力系统的混合度可以达到甚至超过50%。技术的发展将使得完全混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。

图1. 混合动力汽车操控流程示意图

2. 纯电动汽车

纯电动汽车，即是一种采用单一蓄电池座位储能动力源的汽车。它利用蓄电池座位储能动力源，通过电池向电机提供电能，驱动电机运转，从而推动汽车前进。从外形上看，电动汽车与日常见到的传统汽车并没有什么区别，区别在于动力源及其驱动系统。通俗的讲，纯电动汽车的电机相当于传统汽车的发动机，而蓄电池相当于原来的油箱。

电动汽车的组成包括：电池，电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。电力驱动及控制系统是电动汽车的核心，也是区别于内燃机汽车的最大不同点。电力驱动及控制系统由驱动电动机、电源和电动机的调速控制装置等组成。驱动电机应具有调整范围宽、转速高、启动转矩大、体积小、质量小、效率高且有动态制动强和能量回馈等特性。目前，电动汽车用电动机主要有直流电动机（DCM）、感应电动机（IM）、永磁无刷电动机（PMBLM）和开关磁阻电动机（SRM）4类。而随着电动机以及驱动系统的发展，控制系统渐渐趋于智能化和数字化。

模糊控制、专家控制、神经网络、自适应控制、变结构控制、遗传算法等非线性智能控制技术，都将被开发且结合运用于电动汽车控制系统之中。而除此之外，电动汽车的其他装置基本与内燃机汽车相同。

3. 燃料电池汽车

燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能的。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率要比内燃机高2～3倍，因此从能源的利用和环境保护方面，燃料电池汽车是一种理想的车辆。

近几年来，燃料电池技术已经取得了重大的进展。在开发燃料电池汽车中仍然存在着技术性挑战，如燃料电池组的一体化，提高商业化电动汽车燃料处理器和辅助部汽车制造厂都在朝着集成部件和减少部件成本的方向努力，并已取得了显着的进步。

燃料电池汽车的工作原理是，作为燃料的氢在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧气发生氧化还原化学反应，产生出电能来带动电动机工作，由电动机带动汽车中的机械传动结构，进而带动汽车的前桥（或后桥）等行走机械结构工作，从而驱动电动汽车前进。

核心部件燃料电池。燃料电池的反应结果会产生极少的二氧化碳和氮氧化物，副产品主要产生水，因此被称为绿色新型环保汽车。

4. 氢动力汽车

氢动力汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染，零排放，储量丰富等优势，因此，氢动力汽车是传统汽车最理想的替代方案。与传统动力汽车相比，氢动力汽车成本至少高出20%。中国长安汽车在2007年完成了中国第一台高效零排放氢内燃机点火，并在2008年北京车展上展出了自主研发的中国首款氢动力概念跑车“氢程”。

氢具有很高的能量密度，释放的能量足以使汽车发动机运转，而且氢与氧气在燃料电池中发生化学反应只生成水，没有污染。因此，许多科学家预言，以氢为能源的燃料电池是21世纪汽车的核心技术，它对汽车工业具有革命性意义

第三节新能源汽车的优缺点

1. 混合动力汽车

优点：

1. 混合动力汽车采用混合动力后，汽车可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，可让汽车处于油耗低、污染少的最优工况下工作。

2. 有了电池，混合动力汽车可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。

3. 在繁华市区，可关停内燃机，由电池单独驱动，实现“零”排放。

4. 有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。且电池组的小型化是成本和重量低于电动车。

5. 可以利用现有的加油站加油，不需要加大投资去建设专门的加油站。

6. 可让电池保持在良好的工作状态，使用途中不发生过充、过放，可以延长其使用寿命，降低成本。

缺点：

1. 技术不成熟，且相关产品的低价较高，电动机和内燃机两套动力系统的造价成本远高于一套动力系统的造价成本。

2. 长距离高速行驶或者匀速基本不能省油。

2. 纯电动汽车

优点：

1. 技术相对简单成熟，只要有电力供应的地方都能够充电。

2. 电动车比传统汽车的能源利用率高。

3. 因电动车只使用单一的电源，省去了发动机、变速器、油箱的一系列系统，所以结构比较简单。

4. 噪音非常小，行驶过程中几乎听不到声音。

缺点：

1. 目前蓄电池单位重量储存的能量较少，且因电动车的电池较贵，又没形成经济规模，故购买价格高。

2. 电池接口不同，每一款电动车的充电接口都不一样，没有统一的标准，将会导致不同的电动车只能在特定的地点进行充电。

3. 配套设施不全面。目前国内充电桩还没有普及，消费者对于驾驶电动车出行会有恐慌心理，且对日后的维修保养方面了解很少，严重影响了电动车的发展。

3. 燃料电池汽车

优点：

1. 零排放或近似零排放。

2. 减少了机油泄露带来的水污染。

3. 降低了温室气体的排放。

4. 提高了燃油经济性。

5. 提高了发动机燃烧效率。

6. 运行平稳、无噪声。

缺点：

1. 燃料电池汽车续航里程过短，由于氢气储存困难，即使使用传统油箱三倍以上的体积储存氢气，也只能保证行驶传统汽车的一半里程。

2. 氢气的售价较为昂贵，因此，燃料电池汽车的运行成本也相对较高。

3. 氢气补给站等基础设施几乎为零，目前来看，全球范围内投入石油的加氢站仅有不到200家，且大部分是用于实验用途的。

4. 氢动力汽车

优点：排放物是纯水，行驶时不产生任何污染物。

缺点：氢燃料电池成本过高，而且氢燃料的存储和运输按照技术条件来说非常困难，因为氢分子非常小，极易透过储藏装置的外壳逃逸。另外最致命的问题，氢气的提取需要通过电解水或者利用天然气，如此一来同样需要消耗大量能源，除非使用核电来提取，否则无法从根本上降低二氧化碳排放。

第四节新能源汽车的三大核心技术

在三级模块体系和平台架构中，整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS）是最重要的核心技术，对整车的动力性、经济性、可靠性和安全性等有着重要影响。

1. VCU

VCU是实现整车控制决策的核心电子控制单元，一般仅新能源汽车配备、传统燃油车无需该装置。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图；
通过监测车辆状态（车速、温度等）信息，由VCU判断处理后，向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令，同时控制车载附件电力系统的工作模式；
VCU具有整车系统故障诊断保护与存储功能。

图2为VCU的结构组成，共包括外壳、硬件电路、底层软件和应用层软件，硬件电路、底层软件和应用层软件是VCU的关键核心技术。

　　图2 VCU组成

VCU硬件采用标准化核心模块电路（ 32位主处理器、电源、存储器、CAN ）和VCU专用电路（传感器采集等）设计；
其中标准化核心模块电路可移植应用在MCU和BMS，平台化硬件将具有非常好的可移植性和扩展性。随着汽车级处理器技术的发展，VCU从基于16位向32位处理器芯片逐步过渡，32位已成为业界的主流产品。

　　底层软件以AUTOSAR汽车软件开放式系统架构为标准，达到电子控制单元（ECU）开发共平台的发展目标，支持新能源汽车不同的控制系统；
模块化软件组件以软件复用为目标，以有效提高软件质量、缩短软件开发周期。

　　应用层软件按照V型开发流程、基于模型开发完成，有利于团队协作和平台拓展；
采用快速原型工具和模型在环（MIL）工具对软件模型进行验证，加快开发速度；
策略文档和软件模型均采用专用版本工具进行管理，增强可追溯性；
驾驶员转矩解析、换挡规律、模式切换、转矩分配和故障诊断策略等是应用层的关键技术，对车辆动力性、经济性和可靠性有着重要影响。

　　图3为世界主流VCU供应商的技术参数，代表着VCU的发展动态。

　　图3. VCU技术参数

　　2. MCU

MCU是新能源汽车特有的核心功率电子单元，通过接收VCU的车辆行驶控制指令，控制电动机输出指定的扭矩和转速，驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。同时，MCU具有电机系统故障诊断保护和存储功能。

　　MCU由外壳及冷却系统、功率电子单元、控制电路、底层软件和控制算法软件组成，具体结构如图4所示。

　　图4 MCU组成

　　MCU硬件电路采用模块化、平台化设计理念（核心模块与VCU同平台），功率驱动部分采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路部分采用汽车级IGBT模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；
结构部分采用高防护等级、集成一体化液冷设计。

　　与VCU类似，MCU底层软件以AUTOSAR开放式系统架构为标准，达到ECU开发共同平台的发展目标，模块化软件组件以软件复用为目标。

　　应用层软件按照功能设计一般可分为四个模块：状态控制、矢量算法、需求转矩计算和诊断模块。其中，矢量算法模块分为MTPA控制和弱磁控制。

　　MCU关键技术方案包括：基于32位高性能双核主处理器；
汽车级并联IGBT技术，定制薄膜母线电容及集成化功率回路设计，基于AutoSAR架构平台软件及先进SVPWM PMSM控制算法；
高防护等级壳体及集成一体化水冷散热设计。

　　图5为世界主流 MCU硬件供应商的技术参数，代表着MCU的发展动态。

　　图5 MCU技术参数

　　3. 电池包和BMS

　　电池包是新能源汽车核心能量源，为整车提供驱动电能，它主要通过金属材质的壳体包络构成电池包主体。模块化的结构设计实现了电芯的集成，通过热管理设计与仿真优化电池包热管理性能，电器部件及线束实现了控制系统对电池的安全保护及连接路径；
通过BMS实现对电芯的管理，以及与整车的通讯及信息交换。

　　电池包组成如图6所示，包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。BMS能够提高电池的利用率，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。

　　图6 电池包组成

　　BMS是电池包最关键的零部件，与VCU类似，核心部分由硬件电路、底层软件和应用层软件组成。但BMS硬件由主板（BCU）和从板（BMU）两部分组成，从版安装于模组内部，用于检测单体电压、电流和均衡控制；
主板安装位置比较灵活，用于继电器控制、荷电状态值（SOC）估计和电气伤害保护等。

　　BMU硬件部分完成电池单体电压和温度测量，并通过高可靠性的数据传输通道与BCU 模块进行指令及数据的双向传输。BCU 可选用基于汽车功能安全架构的32 位微处理器完成总电压采集、绝缘检测、继电器驱动及状态监测等功能。

　　底层软件架构符合AUTOSAR标准，模块化开发容易实现扩展和移植，提高开发效率。

　　应用层软件是BMS的控制核心，包括电池保护、电气伤害保护、故障诊断管理、热管理、继电器控制、从板控制、均衡控制、SOC估计和通讯管理等模块，应用层软件架构如图6所示。

　　图7 应用层软件架构

　　图8为国内外主流 BMS供应商的技术参数，代表着BMS的发展动态。

　　图8 BMS技术参数

第五节新能源汽车的发展历史与阶段

1. 新能源汽车发展历史

中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。

2008年成为我国“新能源汽车元年”。

08全年新能源汽车的销量增长主要是乘用车的增长，在这一年中新能源乘用车销售899台，同比增长117%，而商用车的新能源车共销售1536台，同比下滑17%。

2009年，扶持政策频繁出台，我国新能源汽车行业进入了快速发展的轨道。虽然新能源汽车在中国汽车市场的比重依然微乎其微，但它在中国商用车市场上的增长潜力已开始释放。在这一年中，新能源乘用车销量同比下降62%，至310辆。而新能源商用车（液化石油气客车、液化天然气客车、混合动力客车等）销量同比增长179%，至4034辆。相比在乘用车市场的冷遇，“新能源汽车”在中国商用车市场已开始迅猛增长。

2010年，我国加大了对新能源汽车的扶持力度，自2010年6月1日起，国家在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

2010年7月，国家将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由20个增至25个。选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。意味着新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。

2011年开始进入产业化阶段，全国开始推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。

2012年4月18日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，会议决定争取到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆；
2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升，到2020年降至5.0升；
新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。同年5月，为加快培育发展新能源汽车，新能源汽车项目每年将获10-20亿元资金支持。

2014年，中国新能源汽车全年生产78499辆，生产量同比增长近3.5倍，销售74763辆，占汽车整体市场的份额由2013年的0.08%增长到0.32%，销售量同比增长近3.2倍。?截至2015年3月底，39个推广应用程式（群）累计推广新能源汽车9.77万辆。

2. 新能源汽车的发展阶段

第一阶段是摇摆不定阶段（2006以前）：在这一阶段，各国对新能源汽车动力源还没有决定，重心放在了氢燃料电池上，只有日本一直投入较大。在这一阶段上，可以看到各国对新能源汽车发展的态度。美国：不积极发展纯电动，重心放在在氢燃料电池；
日本：持续投入，以氢动力投入为主；
欧盟：重心放在在生物燃料与氢燃料电池；
中国则处于摸索、定义阶段?。

第二阶段是大力扶持发展阶段（2007-2011）：各国确定新能源汽车战略，并以锂电池为主，加大研发、基础设施投入，给予消费补贴，使市场规模不断扩大，对新能源汽车具有重大意义。在此阶段，美国购买NEV可享受所得税优惠，最高额度为7500美元，到2025年，每个汽车制造商至少每年出售15.4%的零排放车辆。日本购车者可享受免除多种税负优惠，到2020年，NEV将在整体乘用车的销售比例中应占到50%。法国购买NEV可以获得最高5000欧元的补贴。德国降低NEV用车费用。英国购买NEV可以获得2000-5000英镑奖励。中国以BEV为主，购买可以最高获得6万元的补贴。

第三阶段是政府继续扶持、逐渐进入收获阶段（2012至今）。各国政府维持新能源汽车战略，仍然以锂电池为主，维持消费补贴，加大对汽车二氧化碳排放控制力度。美国等国家规定每个汽车制造商至少每年出售一定零排放车辆，否则要缴纳碳税。TESLA等企业开始实现盈利。中国则加大投入。全球新能源汽车将逐步进入收获期。

第二章新能源汽车行业环境分析

第一节行业环境分析

1政治法律环境分析

新能源汽车产业是中国汽车技术赶超哦世界汽车强国的一次机遇，更是中国由汽车大国向汽车强国迈进的必经之路。新能源汽车作为我国战略性新型产业，对我国在新时期提升国家综合实力、发展低碳经济、塑造新产业竞争有时候有着至关重要的作用。

相对于传统汽车，目前新能源汽车整体规模较小，市场认可度较低，尚处于市场培育阶段，一系列支持政策的出台有利于发挥政府对于产业发展的引导作用，加快提升市场消费需求，提高企业产品推广积极性，同时地方政策的出台有利于对国家政策进行细化和配套，形成政策合力。近年来，国务院办公厅发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，明确了下一步政策出台的重点和方向。在《指导意见》的推动下，涉及新能源汽车行业管理、推广应用、税收优惠、基础设施等一系列政策陆续出台，新能源汽车政策支持体系得到进一步完善。

图9. 国家新能源汽车支持政策

图10. 新能源汽车政策支持体系框架

（一）宏观综合政策

国家已将发展新能源汽车作为应对环境和能源问题的重要举措之一，同时作为推动我国制造业转型升级的重要支撑产业。

图11. 国家新能源汽车宏观综合政策动态及要点

（二）行业管理政策

为了加强对新能源汽车的行业管理，推动新能源汽车的产业发展，2014年以来，国家从投资管理、公告申报、动力电池管理等方面出台了一系列文件，为新能源汽车产业的发展带来了新的活力，同时动力电池行业发展也日益规范。

图12. 国家新能源汽车行业管理政策动态

（三）推广应用政策

图13. 根据《指导意见》要求已出台的政策

（四）税收优惠政策

由于新能源汽车价格普遍高于传统汽车，导致消费者税负较高，为此国家相继出台了新能源免征车辆购置税、继续免征车船税等优惠政策。

图14. 国家新能源汽车税收优惠相关政策

（五）科技创新政策

为推动新能源汽车持续创新，推进我国汽车产业转型升级，国家科技部在2015年2月16日发布了《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，确定了下一阶段的发展目标和重点技术研发任务，并提出建立新能源汽车试点专项管理团队和实施项目经理制，逐步建立理事会、监事会等现代管理体制。

（六）基础设施政策

基础设施是确保新能源汽车正常使用和运行的重要保障。为加快基础设施建设，国家从用电价格、建设奖励等方面出台了相关支持政策，将在一定程度上提高个城市基础设施建设的积极性。

图15. 国家新能源汽车基础设施政策

1.1 各地方政府对新能源汽车的推广应用政策

在我国新能源汽车产业快速发展进程中，各地区的推广应用工作就显得尤为重要，一些城市从研发、购置、运营、基础设施、交通管理等方面陆续出台相应配套政策，加快了我国新能源汽车在试点城市的推广和应用。可以看出，各地方的新能源汽车产业基础和发展经验有所不同，而且不同程式的新能源汽车支持政策，在车型补贴范围和标准、基础设施支持力度、交通管理等方面也存在一定的差异，导致不同程式间新能源汽车推广情况各不相同。但是，总的来说，各地方政府已经开始响应国家政策的号召，充分发挥了在推广应用中的主导作用，加快了新能源汽车在全国的发展。

（一）购置补贴

图16. 典型推广应用程式乘用车和专用车购置补贴情况（2015年）

（二）运营补贴

目前，在新能源汽车运营补贴方面，推广应用城市主要集中在公交领域，同时部分城市也给予出粗领域一定运营补贴。由于受动力电池更换和公交车油补贴政策的影响，造成新能源公交车运营成本反而高于传统能源公交车，上海、天津、广州、太原等城市明确给予公交车运营补贴。

2. 经济环境分析

（一）中国能源形势严峻，对外依存度大

随着石油资源的日益匮乏，国际原油价格不断波动，对各国经济的发展都带来了能源危机。中国是一个石油进口大国，庞大的汽车耗油需求量给我国的能源供应带来了沉重的压力，在能源越来越匮乏的今天，急需通过先进技术与可再生能源来缓解传统汽车耗能压力，而新能源汽车在环保与能耗等方面均有着非常出色的表现，是今后汽车产业发展的必然之路，也是我国为保证经济快速持续发展的战略选择。

（二）人们对汽车的需求日益增加

随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，轿车的需求量逐年增加。最近几年我国经济持续增长，国民消费结构已由衣食为主转位以住行消费位主。据统计，2012年狭义乘用车的累计产量为2000万辆，同比增长10%；
汽车消费成为拉动经济增长的重要力量，在居民消费支出中，将有更大的部分用于轿车方面。我国人口众多，国内市场相对稳定，拉动内需是当前的政策，同时在内需组成中，轿车消费在未来几年内是其重要的部分。

（三）发展新能源汽车产业是我国汽车制造业赶超国际先进水平的一次良机

长期以来，我国的汽车制造业水平一直落后西方发达国家，没有形成有竞争力的自助核心技术，一直到现在，我国仍没有有影响力的传统汽车民族品牌。而在新能源汽车产业上，我国的技术水平与世界先进水平虽有差距，但差距并不是很大，在某些方面甚至已经走在世界前列。所以，通过发展新能源汽车产业，掌握核心的动力技术，拉近我国汽车制造水平与世界领先集团水平的差距，甚至赶超，以此形成我国在新能源汽车产业上的竞争优势，为我国经济发展提供新的动力。

3. 产业环境分析

2014年，我国新能源汽车生产销售快速增长，中央、地方各项扶持政策的协同效果充分展现。而更加令人惊喜的是，私人消费市场的升温，市场上的新能源汽车的产品种类、数量日益丰富，产品质量、性能日趋成熟，消费者的可选择性大大提升。

3.1 新能源汽车市场质量提升

在经历2013年的整体复苏后，2014年受益于补贴等支持政策的落实和产品技术性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。2014年，我国生产新能源汽车7.85辆，同比增长了348%，相当于之前3年累计产量的两倍。而且，在行业龙头企业的带领下，新能源汽车产品也日益丰富，私人购买市场正式启动。

3.2 产业国际竞争力大大提高

与2013年相比，我国新能源汽车产业竞争力在国际上大幅提升，相比美国，日本等发达国家，我国新能源产业的竞争力仍然存在差距，但差距在慢慢缩小。2014年，我国新能源汽车产业国际竞争力的综合指数为韩国的97%，德国的88%，日本的85%和美国的80%。

4. 社会文化环境分析

4.1 社会的节能环保意识不断加强

根据美国能源信息署EIA发布的国际能源展望，世界能源市场消耗量2005年到2030年预计增加50%。

随着能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也将增加，目前二氧化碳排放中，25%来自于汽车。至2030年，将由2005年的281亿吨增至423亿吨。在我国，汽车排放的污染已经成为城市大气污染的重要因素，我国的二氧化碳排放目前已居全球第二，减排二氧化碳的压力越来越大。如果不发展新能源汽车，全球将会出现能源危机，环境严重污染和全球气候变暖的一系列的问题。所以，不管从节约能源消耗，改善环境污染或者降低“温室气体”排放的角度出发，新能源汽车是社会发展的必然产物。

4.2 新能源汽车开始被消费者接受和认可

2014年，因支持政策的密集出台，新能源汽车的销量大幅增加。尽管目前新能源汽车产销规模依然不大，但随着政策体系的进一步完善，新能源汽车销量将会稳步上升。销量的上升就是消费者逐渐认同的表现，而且在市场调查中，新能源汽车概念已被3/4的消费者所知晓，且消费者对购买新能源汽车表现出强烈意愿，只要市场中有完善新能源汽车配套设施和解决方案，其市场表现值得期待。

第二节行业所进入的壁垒与周期性分析

（一）新能源汽车行业壁垒

1. 地方保护主义严重

尽管国家发布多个政策文件明确要求不得对外地新能源汽车产品设置门槛，但从实际情况来看，个别地方政府仍倾向于推广本地新能源汽车产品，外地产品往往受到各种限制，如本地产品与外地产品在申请，检测等程序，在推广地的销售车辆类型，甚至包括投资设厂和采购的条件都不一样。地方保护主义不仅严重阻碍了新能源汽车市场的健康发展，也变相增加了企业负担。

2. 基础设施依旧难以满足车辆日常运行的需求

各个试点城市不断优化新能源汽车的运车环境，包括给予电价优惠和交通便利，和一些鼓励政策，例如直接上牌，不限行等鼓励政策，极大提高了消费者购买积极性。然而，缺少了国家指导性和地方针对性的建设规划，充电基础建设仍旧缺失，这是制约新能源汽车发展的一大瓶颈。根据2014年的统计数据，我国现有新能源汽车12万辆，而充电桩仅仅只有3万个，实在是难以有效的满足新能源汽车日常运行需求。

3. 新能源汽车发展依旧过于依赖政策扶持

目前来说，新能源汽车相对于传统汽车购车成本仍然比较高，基础设施也不完善，消费者的购买积极性不高。因此，在现阶段来说，扶持政策与财政补助对新能源汽车的发展影响较大。在2012年到2013年期间，新能源汽车政策处于空窗期，全国新能源汽车的发展与推广基本处于停滞状态。

（二）新能源汽车行业周期性分析

根据产业生命周期理论，每个行业都会经历一个由成长到衰退的发展演变过程, 一般来说, 产业的生命周期可以分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期, 这四个阶段构成了产业的一个生命周期。

对于新能源汽车来说，在2014年，受益于补贴等支持政策的落实和产品科技性能的逐步成熟，行业进入了快速增长期。据统计，2014年新能源汽车销售74763辆，同比增长3.2倍。

但整个新能源汽车产销规模还是相对较小，占汽车整体销量的0.32%。相对于汽车行业来说，新能源汽车行业就像是个刚刚起步的婴儿，虽然有政府的补贴政策扶持，但仍需要时间来发展，也需要时间来被接受与被认可。相信在中央与地方各项政策扶持之下，新能源汽车行业将会进入一个大跃进时代。

第三章新能源汽车行业产业链分析

第一节锂离子电池行业分析

新能源汽车在传统汽车产业链的基础上进行延伸，形成了一条全新的产业链条。上游主要增加了电池、电机、电控系统、专用自动变速器等部件，下游充电设施、电池回收等产业也在新能源汽车的带动下获得了快速发展。

（一）国际动力电池技术发展概况

动力电池是新能源汽车的核心部件，高性能的动力电池是新能源汽车产业发展的强大支撑，中、美、日、韩、德等国是目前车用动力电池研发和生产的主要参与者与推动者。中、日、韩三国在消费类电子用小型离子电池方面处于技术和市场的主导地位，而且，目前锂电池的生产也主要集中于中、日、韩三国。而从产业方面看，日本在技术方面领先，韩国在产值方面最大，中国则在产能方面最大。日本在新能源汽车投入最早，拥有着世界上先进的锂离子电池基础材料和装备制造研发及产业化技术；
航过则在锂电池基础研发、原材料、生产装备及电池产业化技术等方面投入巨大，发展迅速，建立了相对完整的锂电池产业链；
而中国目前具有众多的锂电池及关键原材料研发机构和生产企业，生产制造装备技术日益成熟，形成了全球最为完善的锂电池产业链体系，培养了众多熟练的产业技术工人，积累了丰富的锂电池生产经验。除此之外，美国和德国建立了先进的锂电池的研发条件，积极开展相关技术的研发，两国均拥有先进的锂电池集成及应用技术，开展了车用锂电池及系统集成的开发和应用。

图17. 主要企业动力电池产能

（二）锂电池是未来电池发展方向

锂离子电池是指分别用二种能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。充电时锂离子从正极化合物中脱出经过电解质嵌入负极，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极电荷平衡；
放电时则相反，锂离子从负极脱出，经过电解质嵌入正极。

动力锂离子电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度电池，是专门为机动车提供动力的锂电池，具有零污染、零排放、能量密度高、体积小和循环使用寿命长等优点，是国内外动力电池发展和应用的趋势。

锂离子电池包括正极、负极、隔膜及电解液等四大材料。

图18. 锂离子电池主要组成材料

（三）锂离子电池的成本构成

锂电池及其附属配件，占整车成本的30%-50%。目前，动力锂电池的成本大约为每千瓦时3000元～4000元。

锂电池成本构成：

①原材料占整个电池70%，人工、水电20%，折旧10%。

②原材料中，正极占30%-40%，隔膜占15%-30%，电解液占20%-30%，负极5%-15%。

1. 正极材料

锂离子电池的发展呈现出多方向并举的局面。发展方向的不同主要在于采用的正极材料的不同。由于正极材料在锂离子电池中占有较大比例，因此正极材料的性能将很大程度的影响电池的性能。同事，由于锂离子电池正极材料在电池成本中所占比例高达30% -40%左右，所以正极材料的成本就直接决定了电池成本的高低。

目前，已批量应用于锂电池的正极材料主要有钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂以及磷酸铁锂。

但由于钴金属储量少，价格高昂，因此成本很高。

为了降低成本，采用金属锰代替金属钴，形成了锰酸锂，但作为新能源汽车的动力电池，其安全性也是重要考虑因素之一，而锰酸锂电池循环寿命短且在高温环境下，循环寿命更差，安全性能较低。磷酸铁锂具有前两者的优点，且原材料价格低，资源丰富，是锂电池中最有发展前景的产品。

2. 负极材料

负极材料主要是以石墨、固体碳粒、石墨化纤材料等为主，其生产技术壁垒较低，而且国内已经实现产业化。由于碳系负极材料的技术发展比较成熟，国内产能也比较大，其盈利能力并不强，不是发展锂电池的限制性环节。目前，新型的硅合金、钛酸粒等负极材料还基本处于实验室研究阶段，在短期能还难以展开规模应用。

目前国内从事锂电池负极材料生产的前三名厂商是深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技有限公司和湖南星城石墨科技股份有限公司。目前负极材料基本能够满足国内市场需求，但随着新能源汽车行业的发展与扩大，未来负极材料市场需求也会越来越大。

3. 隔膜

锂离子电池隔膜是以聚烯烃薄膜为主要基体，采用单向或双向拉伸成孔工艺制备的具有离子导通功能的微孔膜，在锂离子电池中起到隔离电池正、负极，防止电池短路的作用。随着隔膜技术的不断发展，已逐渐衍生出PP/PE/PP 三层复合隔膜、耐高温陶瓷涂覆隔膜、高性能PVDF 涂覆隔膜等新型锂离子隔膜。

隔膜的重要功能是隔离正负极并组织电子穿过，同时能够允许离子的通过，从而完成在充放电过程总锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及安全性能。隔膜越薄，孔隙率越高，电池内阻越小，高倍率放电性能越好，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。

锂电池隔膜的要求：1. 耐腐蚀性高，电化学稳定性好；
2. 对电解液的浸润性好并具有足够的吸液保湿能力；
3. 具有电子绝缘性，能让正负极良好隔离；
4. 有一定的孔隙率，保证低电阻和高的电导率；
5. 空间稳定，热能稳定，自动保护性能好。

目前来说，隔膜产品基本依赖进口，国内只有很少数企业能够生产。随着未来国内隔膜，尤其是动力锂电隔膜产能的进一步扩大，国内隔膜产品将有极大的进口替代空间。

4. 电解液

电解液在电池中正负极之间起到了传到电子的作用，一般由高纯度的有机溶液、电解质锂盐（六氟磷酸锂），和一些添加剂原料，在特定的条件下，按特定比例配置完成。而电解液的主要原料是六氟磷酸锂，占电解液成本的50%以上，基本上被国外垄断了。目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。国内厂商主要有天津金牛、东莞杉杉，珠海赛纬电子、国泰荣华等、可满足我国锂离子电池生产的需要，并有部分出口。

第二节驱动电机行业分析

（一）我国驱动电机产业发展概况

2104年，国家对新能源汽车发展队除了一系列利好政策，我国新能源汽车市场出现了快速增长。而我国驱动电机产业也获得了快速发展，推出了一系列的驱动电机系统新产品，同时，驱动电机的产业结构也呈现多样化发展趋势。

1. 产销规模

驱动电机系统作为动力系统的核心关键部位，其市场需求与新能源汽车市场规模同步增长。而在2014年，我国主要驱动电机生产企业的产销量超过100%，产品销售收入实现翻倍。

图19. 我国主要驱动电机企业电机系统供应量统计单位：台套

2. 主要企业加速发展

2014年，伴随着我国新能源汽车市场的爆发式增长，我国主要驱动电机企业发展迅速，产能建设不断提升，个别企业已经开始为国外企业配套。在2014年，我国主要电机企业纷纷增加投资，加快厂房以及生产线建设，不断提升供货能力。上海电驱动嘉定区新能源汽车产业基地一期工程于2014年10月竣工，生产能力达到10万台套/年：上海大郡2014年产能达到2万套/年，并启动了新生产基地的建设，建成后可突破年产10万套的规模。大洋电机引入自动化嵌线机系统，2014年实现全自动化的电机组装、控制器组装和测试，乘用车电机产能达到3万台套/年。

3. 驱动电机产业结构变化

随着我国驱动电机产业规模扩大，各企业产能建设加快，产业内竞争更为激烈，驱动电机产业结构呈现出了新的变化。一方面，从事传统电机生产和电机产业链上下游企业正逐步进入驱动电机产业；
另一方面，驱动电机生产企业通过收购或并购方式建立了完整的集成系统和配套的产业链。

（二）我国驱动电机产业发展趋势分析

驱动电机系统是继续向着集成化的方向发展，这有利于降低整个系统的重量和体积，并可以有效的降低系统的制造成本。而其中集成化分成两个方向：一是机电集成，即是电机与发动机总成或电机与变速箱集成。二是电力电子集成，主要包括基于IGBT芯片、电容、高效散热技术的高功率密度电力电子集成技术。电力电子技术可以实现车载电力电子系统的功率密度倍增，降低成本。

而我国驱动电机产业结构调整趋势更是变化快速，在市场快速发展和国家政策的刺激下，周边行业的辐射覆盖、外资企业的加入都大大加强了我国驱动电机领域的产业基础。除此之外，在互联网模式影响之下，传统产业都已逐步从大一的产品溢价转向商业模式的溢价，对产业链的整体发展起到了促进作用。在不久的将来，驱动电机产业的多样化、灵活化、智能化将会是发展的方向。

第三节新能源汽车充电基础设施发展动态

自2009年开始大规模推广新能源汽车以来，我国新能源汽车产业及相关的车辆销售、电池生产、售后维修等服务也已取得显着进步，但充电基础设施的发展一直没有得到妥善解决。在2015年“两会”上，工信部部长苗圩说过“现在新能源车发展最大的瓶颈跟过去相比，并不是客户担心车好不好用，而是耕读担心充电设施的建设“。因此，在2014年以来，政府本门就充电基础设施发展问题出台了极具针对性的政策措施，而在2015年，政府相关部门还将出台更加全面的规划指导意见，相信随着这些措施的逐一落地，新能源汽车产业将会更贴近消费者需求，发展迅猛。

1.政策的不断完善

2012年，国务院颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出了我国新能源汽车及基础设施的发展目标及任务。而在2014年，国务院办公厅出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，随后，各相关城市也颁布了更加切合实际的充电基础设施发展规划和实施方案。

《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》着重解决了当前充电基础设施建设运营面临的一系列实际问题，从全国层面上做了统一规划，资本开放，明确了建设用地政策思路，解决了当前充电桩建设的首要问题。

图20. 国家出台的支持政策措施（2014）

2. 充电网络逐步成型

在国家政策措施的指引下，各城市不断引进新思路，新模式，大力发展新能源汽车充电基础设施。在过去的一年，以住宅、办公场所等自用充电桩为主，商场、饭店停车场、公共充电站等公用充电桩为辅，以高速公路服务区快速充电站为补充的充电模式逐渐成为行业共识。据科技部统计，在2014年底，全国充电站共建成835座，交直流充电桩3万个，其中站内0.83万个，站外2.17万个。交流慢充电桩中，站外充电桩占比77%，其中位于住宅以及商业区占总量的71%。另外，手机APP，城市监控平台等职能管理软件得到推广应用。2014年，上海正式发布，凡是享受补贴的车辆及通电设施均将纳入统一监控平台，同时发布“车易充”APP应用软件。而在2015年2月，北京市发布了手机软件“易充网”，新能源汽车车主可以很容易的查找附近充电站。

3. 新型商业模式不断涌现

随着新能源汽车的快速发展，除了依靠收取电费和充电服务费来获取利润的传统商业模式外，部分地区还出现了以下四种新型的充电商业模式。

图21. 四种商业模式对比分析

第四章新能源汽车行业国内市场分析

第一节我国新能源汽车市场发展现状分析

1. 产销规模大大提升

2014年，在国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施建设奖励等力度空前的支持政策以及国内企业成熟新能源汽车产品陆续上市的多重刺激下，我国新能源汽车产销规模飞速增长。

据数据统计，2014年我国生产新能源汽车7.85辆，同比增长348%，相当于之前3年累计产量的两倍。其中，纯电动汽车生产4.86万辆，同比增长2.4倍；
插电式混合动力汽车生产2.99万辆，同比增长8.1倍。

图22. 近年我国新能源汽车产量及增速

市场销量占比也快速上升，据统计，2014年我国销售新能源汽车7.48万辆，同比增长3.2倍。其中，纯电动汽车销售4.51万辆，同比增长2.1倍，占新能源汽车总销量的60%；
插电式混合动力汽车销售2.97万辆，同比增长8.8倍，占新能源汽车总销量的40%，增长速度很快。我国新能源汽车占汽车总销量的比例在2014年开始快速增长，2011年时，占比为0.04%，2014年占比为0.32%，并保持增长势头。虽然现在占市场比例仍然很小，但未来发展空间是巨大的。

图23. 近年我国新能源汽车销量及市场占比

新能源乘用车产量占比逐年提升。2014年我国新能源乘用车占新能源汽车总产量的比例由2011年60%提升到了68%，到2015年第1季度更是达到了76%。新能源乘用车产量占比明显提升，这表明了我国新能源汽车应用正逐步从公共服务领域向私人用车领域转变。

图24. 近年我国各类新能源车型产量占比

2014年，在政府扶持政策的激励下，我国新能源汽车月度产量屡创新高，并且一直保持着向上增长的趋势。特别实在2014年的12月，产量陡然向上剧增，达到了2.76万辆，成为了单月产量历史最高纪录。

图25. 2014年新能源汽车月度产量

2. 国内市场占比情况

纯电动乘用车市场集中度比较高，特别是微型纯电动乘用车市场表现突出。22014年，吉利凭借旗下康迪小电跑等纯电动汽车以33.7%的份额在纯电动乘用车市场中拔得头筹，而众泰凭借知豆等车型以27.2%的占比排名第二，而北汽新能源则以13.6%的占比位居第三。

而与纯电动乘用车相比，插电式混合动力乘用车市场的集中度更高。

图26. 2014年插电式混合动力乘用车产量排名企业

而从整体来看，在新能源乘用车方面，比亚迪和吉利凭借各自在插电式混合动力和纯电动领域的优势，产量分别排在了第1名和第2名。

图27. 2014年新能源乘用车产量占比

第二节中国新能源汽车产业前景

中国新能源汽车在密集政策出台扶持和互联网技术推动下，2020年有望挑战保有量500万辆的目标，预计2013-2016年中国新能源汽车销量为1.8万、7.5万、20万、40万，产业规模增长迅速，新能源汽车产业飞速发展。

图28. 新能源汽车分类型预测

而在产值方面，2015年国内新能源汽车产值有望突破1100亿元。2009年启动“十城千辆”新能源汽车示范目标，质量和数量都要低于市场预期，据测算，2013年新能源汽车实际产值接近100亿，2014年产值规模超过500亿，而在2015年，预计销量翻倍增长，带动产值突破1100亿元。

图29. 中国新能源汽车产值预测单位：亿元

第三节国家的未来目标——《中国制造2025》

2014年，我国新能源汽车生产销售在飞速增长，中央与地方政府的扶持政策已经开始展现效果。而且，新能源汽车已经不仅仅在公共服务领域表现出色，私人消费市场的提升，让消费者更加认可新能源汽车。随着政策的持续发展，预计在2015年，我国新能源汽车市场将继续保持高增长趋势。而在2015年5月颁布的《中国制造2025》，更为我们描绘了2020年，2025年新能源汽车行业的发展蓝图。

图30. 工信部《（中国制造2025）规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》相关内容

第五章中国主要新能源汽车厂商发展现状与发展规划

第一节上汽集团

1. 发展现状

作为中国最大的汽车企业，上汽集团一直以来都在新能源汽车技术研发及产业链布局完善方面投入大量精力，其技术储备十分充足，是国内少数同时掌握纯电动、插电式及燃料电池汽车技术的基业。2014年5月，国家主席习近平在考察上汽技术研发中心时，对上汽集团在新能源汽车领域取得的成果给予了肯定。到2015年3月，上汽集团研发的新能源汽车荣威550Plug-in插电式混合动力汽车累计销量已经超过4000辆。

2014年1月，上汽集团与国内7家整车生产企业共同发起设立“国嘉汽车动力电池研究院”（后更名为国联汽车动力电池研究所）。同年3月，上汽集团与大众在燃料电池领域开展合作，计划从2015年开始，少量生产FCEV，并加快上海大众PHEV产业化步伐。2014年4月，上汽在北京车展首发燃料电池荣威950；
10月与佛山南海区签署广东省新能源汽车核心部件产业基地共建协议，规划在基地内打造占地3300亩的国内领先氢燃料电池汽车核心部件研发生产基地和华南地区重要的新能源汽车核心部件研发生产基地。

2. 发展规划

上汽“十三五”战略：

●积极储备插电式混合动力、纯电动和燃料电池汽车技术，丰富自身专利池，打造完整产业链。

“NETGREEN绿芯”战略：

●2016年前后推出插电式混合动力荣威950，荣威SUV

●2017年推出新一代高性能纯电动车，可实现超长续驶里程

●到2020年，推出装备有第二代智能电驱变速箱（EDU）技术的具备技术和成本竞争力的新一代产品

●最终实现从A0到B+级，从轿车到SUV车型全部新能源化

第二节比亚迪

1. 发展现状

比亚迪一直是我国新能源汽车的行业龙头，经过多年的潜心研究与发展，终于在2014年有了丰厚的市场回报，旗下新能源乘用车整体销量超过1.8万辆，约占全国新能源乘用车市场33%。而比亚迪旗下的产品秦，在上市后短短一年时间内，已经成为了中国新能源汽车歹意车型销量冠军，比亚迪也成为了国内新能源汽车产销规模最大的企业。

在2014年里，比亚迪也是飞速的发展。在1-3月里，比亚迪秦、e6等新能源车型陆续在国内多座城市上市，且反向热烈。特别是秦在上海市不仅可以获得国家、市、区三级补贴，还可以获得免费的新能源汽车专用拍照，造成短期供不应求。2014年，秦在上海市销量突破6000辆，大约占了全国总销量的二分之一。5月，比亚迪在资本市场大规模融资42亿港币，为继续深耕新能源汽车领域做足准备。在9月、10月、11月滕势（DENZA）纯电动汽车陆续在上海、北京、深圳上市。在比亚迪做好车型推广的同时，也在积极扩充电池产能。同年12月，比亚迪深圳电池基地落成，规划占地10万平方米，主要进行动力电池的研发、生产和销售，并可形成年产铁电池8GWh的总生产规模，计划可在2015年完工。

2. 发展规划

“542”战略：

●未来旗下所有新能源汽车产品均将满足“542”技术标准。其中，“5”代表百公里加速5秒以内，“4”代表全面急速电四区，“2”代表百公里油耗2升以内。

新能源汽车“7+4”全市场战略：

●下一步实现7个常规应用领域和4个特殊应用领域用车全部新能源化

“7”代表城市公交、出租车、道路客运、城市商品物流、城市建筑物流、环卫车、私家车7大常规领域

“4”代表仓储、矿山、机场、港口4大特殊领域。

第三节北汽集团

1. 发展现状

北汽新能源是目前国内新能源汽车业务增长速度最快的企业之一，2014年全年北汽新能源汽车销售超过5500辆、同比增长约2.4倍。通过资金入股换区国外零部件企业的核心电池和电控技术成为了北汽新能源实现发展的主要路径之一。2014年2月，北汽新能源收购美国Atieva公司25.02%的股份，提升了新能源汽车设计、研发和制造能力。紧接着3月，与京东在战略、业务和资源达成共享协议。在提升自身技术实力的同时，2014年北汽新能源加大了营销力度，专门成立了新能源营销公司进行新能源汽车的推广工作，并在营销方面多渠道进行试验。6月，与富士康集团旗下上海鹏瞻投资有限公司共同组建北京恒誉新能源汽车租赁有限公司，开展电动汽车租赁、分时租赁、电动出租车等业务，并与北京易卡、杭州车纷享等租赁行业企业共同合作运营。8月又在全国十个重点城市开展了“十城千辆1元体验”活动。而在2014年年尾，旗下纯电动车型ES210、EV200正式上市。

2. 发展规划

卫兰事业计划2.0：

●产销目标：2015年年销量超2万辆；
2020年年销量超20万辆，市场占有率超过15%。

●产品规划：2015年推出6款车型，2016年推出5款车型，要覆盖高、中、低档各种级别车型及大、中、小各个车型尺寸，产品续驶里程将主要集中在200公里以内、200-300公里和400-500公里。

●渠道规划：以京津冀、华东、华南经济发达地区为主，2015年终端店面将达到30-40家。

●产能规划：2015年将在山东青岛、江苏常州。江西九江三地分别建设新能源汽车生产基地。

“一链一路”发展路线：

●“一链”指建设完整的全球价值链，涵盖新能源汽车从研发、供应、制造、营销、服务到公众的全产业链和全生态链

●“一路”指“卫蓝之旅”，即在全国范围内深入开展“卫蓝先锋”活动。

“441”充电业务战略规划：

●第一个“4”指加快完善体系建设、充电服务平台、充电布局和增值服务四大板块；
第二个“4”指重点布局北，上，广，深四大城市；
“1”指完成10000哥哥自建公共充电设施。

第四节江淮汽车

1. 发展现状

江淮汽车是国内新能源汽车领域领军企业之一，累计在新能源汽车研发领域投入已超过5.8亿元，在推广应用工作方面也取得了显着成效，到2014年年底，江淮汽车已累计完成市场推广超过8000辆。另外，在2014年初，国务院副总理马凯考察调研我国新能源汽车产业发展情况时，专门考察了江淮的新嫩官汽车业务情况。

在2014年，江淮汽车新能源汽车业务取得明显突破，旗下iEV4纯电动汽车成功进入北京、上海等市场，市场空间也得以进一步拓宽。且在2014年8月，江淮汽车与美国Green Tech Automotive Inc.签署出口2000台纯电动乘用车到美国的框架协议，且在9月出口了首批iEV4（100辆）到美国市场。

2. 发展规划

●“十二五”期间投资16亿元，2015年形成10万辆纯电动车产能。

●2015-2017年，每年推出一款新能源车型。

●重点发展纯电动、增程式和重度混合动力三个乘用车技术平台及一个纯电动商用车技术平台。

“三步走”战略：

●第一步：2010-2012年，集成技术，推出产品

●第二步：2013-2015年，掌握关键核心技术，提升产品特性

●第三步：2016-2020年，产业化深耕，形成批量生产能力

第五节长安汽车

1. 发展现状

作为国内四大汽车集团之一，长安已在电动汽车研发领域投入多年精力。从2009年开始，长安已陆续推出多款电动汽车产品，先后在20度个城市示范运行，累计销售电动汽车2800度辆。

在2014年4月，长安汽车与普天新能源签订《物流电动化领域联合推广宣言》，紧接着在5月，与上海铃德签订500辆新能源汽车采购合同，总金额达到了1亿元

2. 发展规划

2025年愿景规划：

●技术路线：以纯电驱动为主线，同步发展插电式混合动力及纯电动两大技术平台。

●产品规划：未来将推出34款新能源车型，其中7款为插电式，27款为纯电动车型；
纯电动车型产品中，商用车12款、MPV 6款、SUV 2款、轿车7款。

●研发能力：到2025年，打造1500人的新能源研发团队，形成一套新能源研发体系。

●产品：到2025年实现新能源“518”性能目标，即纯电动产品和插电式混合动力产品百公里加速都将达到5秒；
插电式混合动力产品百公里综合油耗1升；
纯电动产品单位质量每吨百公里耗电8度。

●使用成本：2020年，纯电动产品每公里花费6分钱，插电式混合动力产品每公里花费9分钱；
2025年，纯电动产品每公里花费5分钱，插电式混合动力产品每公里花费8分钱。

●续驶里程：到2020年，纯电动产品续驶里程达到350公里，插电混动产品纯电里程80公里：到2025年，纯电动产品续驶里程达到400公里，插电式混动产品纯点里程达到100公里。

●产销目标：到2020年，累计销量达到40万辆，到2025年，累计销量突破200万辆：到2025年，形成重庆、北京、保定、深圳四大新能源汽车生产基地。

●运营规则：以租赁为突破口，打造长安新能源汽车运营平台；
组建长安新能源汽车运营公司，初期以北、上、广、深、渝、琼为突破口，并逐步覆盖国内主要大中城市，建立400个网点。

第六节奇瑞

1. 发展情况

2013年以前，奇瑞装备有铅酸电池的QQ3 EV纯电动汽车凭借较低的售价，曾经成为国内纯电动汽车市场的代表车型。但后来的产品表现不如预期，也就慢慢沉寂了下去。在后来，奇瑞全新设计的eQ纯电动汽车在2014年底正式上市，该车上市后就取得了惊人的成绩，在2015年第一季度累计销售已超过1000辆。

在市场营销方面，奇瑞采取线上线下同事推进的营销模式，线上通过整合网络及电商平台，利用大数据营销手段，确定目标客户群体，提升营销效率；
线下则通过分时租赁，以租赁代售的营销模式。目前，奇瑞已成立了专门的新能源汽车推广团队，并已在国内建成70家销售网点。

2014年，奇瑞也在智能化、网联化电动车方面打开局面。7月，奇瑞与安徽联通签署新能源汽车Telematics（汽车车载信息应用服务平台）项目合作协议，计划至2016年底为4.8万辆奇瑞新能源汽车提供车载信息应用服务。

2. 发展规划

●未来新能源产品均基于现有平台开发，A0级轿车以纯电动为主，A级和B级以上车型以插电式混合动力为主。

●2015年，推出艾瑞泽7插电式混合动力版和艾瑞泽3纯电动版。

●2016年发布大幅度提升续驶里程和电池容量的奇瑞第三代电动车型。

第六章国际电动汽车市场与政策分析

第一节国际电动汽车市场分析

1. 国际电动汽车市场概况

2014年，全球电动汽车市场规模为26.49万辆。其中，插电式混合动力汽车（PHEV）10.50万辆，占比约39.64%；
纯电动汽车（BEV）15.99万辆，占比约60.36%。从近四年的增长趋势来看，纯电动汽车的市场增长速度要高于插电式混合动力汽车。

图31. 2010-2014年全球BEV、PHEV市场规模及线性增长趋势

2. 典型国家市场分析

从市场规模上看，2014年，美国仍为全球最大的电动汽车市场，占全球市场总销量的近45%；
中国超越日本成为全球第二大电动汽车市场，在全球市场占比达到了16%；
日本紧跟其后，达到了12%；
法国、挪威、德国电动汽车销量在全球市场占比分别为4.2%、4.7%和2.3%。而从2014年销量增长率来看，中国市场猛然增长了244.5%，增幅巨大;挪威市场增长率为70.3%，增长幅度很大。美国、法国增长率都超过了20%，保持着较高的增长速率；
而相比之下，日本与德国增长速度就比较低，荷兰更是下滑了35.3%。

图32. 2014年典型国家BEV、PHEV销量占全球市场比重

3. 主要企业市场份额

近年来，世界主要汽车集团纷纷加快推进汽车电动化，在相关技术创新、产品开发、生产能力建设、商业模式探索等方面进行了大量投入。与此同时，电动化、智能化、网联化等趋势的融合催生出一批跨界造车的新兴企业。由于每个企业进入市场的时机、各国政策和企业自身的技术储备不同，导致各个企业的发展路线与优势领域都存在差异。以下两图可以看到纯电动汽车与插电式混合动力汽车的市场占比情况。

图33. 2014年各大汽车集团BEV市场份额

图34. 2014年各大汽车集团PHEV市场份额

第二节典型国家电动汽车主要支持政策

（一）美国

在很长的一段时期中，美国汽车是以大排量、大空间、高舒适性为鲜明特点。但随着汽车普及，美国政府逐渐意识到交通领域的石油消耗已经威胁到美国的能源安全，先后在克林顿时期和小布什时期实施了“新一代汽车合作伙伴（PNGV）”“自由汽车FreedomCAR计划”等国家级汽车产业发展计划，重点支持环境友好型汽车的研发及相关技术创新。

奥巴马政府上台后，在美国经济危机后的高债务、高失业、低增长、低投资的形势下，美国提出了再工业化战略。其中，美国将发展电动汽车作为引领美国走出经济危机泥潭的重要途径，并明确重点支持纯电动车和插电式混合动力汽车。为了推动电动汽车产业的发展，美国政府在不同时期从雅畈与产业化支持、消费刺激、基础设施建设、示范推广等多个反面提供了有力的政府支持。

1.研发与产业化支持政策

2007年，美国通过“先进技术车辆制造计划”设立了总额250亿美元的低息贷款基金，政府出资75亿美元作为利息补助。由于门槛过高，该政策于2013年3月宣布终止。2009年，联邦政府通过《美国经济复苏与在投资法案》向电动汽车领域提供了24亿美元。2012年2月，美国能源部宣布成立能量存储联合研究中心（JCESR），开展先进电池技术研发。

2. 个人所得税抵免政策

美国为每款电池能量不低于5KW.h的插电式电动汽车设定了2500美元的税收抵免基础额度，若电池能量高于5KW.h，则按417美元/ KW.h的标准增加税收抵免额度，乘用车和轻型卡车的抵免额度上限为7500美元。

3. 基础设施补贴政策

美国联邦政府为投资充电设施建设的个人和企业提供投资总额30%的补贴。而且，美国能源部还在2009年宣布将陆续投入10亿美元用于电网升级。

4. 示范推广政策

联邦政府通过《美国经济复苏与再投资法案》提供的24亿美元拨款，其中4亿美元用于插电式电动汽车示范验证、充电设施建设和电动汽车专业人才培养。

（二）日本

日本是一个能源极度匮乏的国家，这么多年以来，一直致力于发展小型、节能、新能源汽车。21世纪以来，日本政府对节能环保汽车的支持力度进一步加强，将发展电动汽车、燃料电池汽车等作为日本产业重要发展方向，并制定了国家级的《下一步汽车战略2010》。

近年来，日本受核电危机影响，日本政府重新定制了电动汽车的发展方向，进一步加大了氢能源汽车相关投入。日本政府与2014年6月发布了《氢/燃料电池战略规则》，提出权利打造“氢社会”的新能源战略，未来的政策支持重点也开始从纯电动汽车和插电式混合动力汽车向燃料电池汽车转移。

1. 直接补贴政策

① 清洁能源汽车（CEV）补贴

② 充电设施补贴

③ 氢燃料设备补贴

④ 高速公路通行费补贴

2. 税收优惠政策

为促进节能环保型汽车的普及，日本在2009年4月1日起实施“绿色税制”和“环保车辆减税”制度。

图35. 环保车辆税收优惠标准（2015年）

3.示范推广政策

2009年，经济产业省提出“BEV/PHEV城市”倡议，在18个地区建设电动车运行示范区，由地方政府制定相应的电动车推广计划，试图由点带面的推动BEV/PHEV的全免普及。具体实施从促进汽车租赁、城市出租车普及、城市公交运输、电池租赁服务和政府用车等方面入手，在政府采购和公共领域率先推广电动汽车的优先使用。

4. 其他配套支持政策

日本《下一代汽车战略2015》还特别从稀有金属资源、汽车价值链、电力和信息网络连接、新型城市建设等方面强调了资源和系统的重要性，在部分领域提出明确要求和政策措施。

（三）德国

德国联邦政府与2007年通过了《综合能源与气候计划》，将电动交通工具作为主要内容之一，并在该计划的实施报告中明确提出需要制定德国在电动交通工具领域的发展规划。因此，在这个背景条件下，德国经济与能源部，德国交通、建筑和城乡事务部，德国环境、自然与核安全部，德国教育与研究部协同有关企业和科研机构共同探讨电动交通工具面临的机遇和挑战，在2009年8月颁布了《国家电动交通发展计划》，提出到2020年电动汽车保有量达到100万辆。

德国设立的“国家电动汽车平台”（NPE）第二份工作报告中，提出了三大阶段。

（1）2010-2014年为市场准备阶段，重点是研发和开展项目；
（2）2015-2017年为市场推广阶段，重点是电动汽车及配套基础设施的市场推广；
（3）2018-2020年时规模化市场形成阶段，实现可持续的商业发展。

1. 研发支持政策

为了实现《国家电动交通发展计划》，德国设立了一系列基础研究与技术应用项目，由国家电动汽车平台组织实施，政府提供经费。

2. 税收支持政策

德国政府规定在2011年5月到2015年12月购买的新电动车，可免10年保有税；
2016年1月到2020年12月之间构面的，可免5年保有税。

3. 示范推广政策

等过电动汽车示范推广项目的主要目的不仅仅在于推广新能源汽车，还包括以探索建立新型电动化交通体系为目标，研发如何建设好满足日常用量需求的交通网络与基础设施。

第七章投资风险分析

第一节政策风险

新能源汽车产业正处于发展起步阶段，在技术上、运行经济上、基础设施上还存在着产业化发展的瓶颈，需要政府出台相关政策来支持，达到营造市场环境，推动电动汽车的商业发展的目标。一般政府政策包含四个阶段，示范宣传——政府主导的批量需求——大批量生产——国家逐渐淡出。而在新能源汽车行业中，现在政府还在密集出台扶持政策来推动新嫩远汽车产业的发展。首先是研发环节，设立国家专项资金支持，吸收汽车企业、电池制造企业与研发单位组建共同的研发平台，形成政策与经济集合模式，集中财力、物力加快技术研发速度。这方面我国做的比较成功。第二是销售环节，借鉴世界各国发展高新技术产的通用做法，建立一套完整的税收补贴政策，免收养路费、购置税、进口税和燃油税。这方面，美国，日本等国的例子很多，我国近年也推出了较多相关政策，但并不完善，且只在相关城市中试行，发展到全国还需要较长的一段时间。

第三是使用环节，制定配套优惠政策措施，包括武昌提供停车场地、发行正式营运牌证、提供充电基础设施等，促进电动汽车的消费与使用环境。而我国现阶段充电桩仍然很那满足新能源汽车日常运行的需求。

目前，新能源汽车相对于传统汽车购置成本依旧较高，且整个产业还在起步阶段，配套设施不完善，消费者购买积极性不高，其推广非常依赖政策支持。

第二节技术风险

目前来说，纯电动汽车技术水平总体上与国外接近，但部分核心技术任然缺乏。企业入门门槛较高，厂商必须具备TS16949认证，且产品轻量化水平不高，性价比又是不明显，品牌溢价能力较低，产品竞争力不乐观。此外，电池所需高端材料商依赖进口，在控制器基础硬件、芯片、IGBT和信号处理放大部件等核心关键零部件方面自主化能力不强。

另外，锂电池的技术进展也较为缓慢，不仅如此，新能源汽车安全性也是一大问题。雪佛VOLT、菲斯克等领先厂商都发生过碰撞后电池起火事故，这为消费者接受电动车直接蒙上了阴影，也为产业的发展招致质疑声。

第三节市场风险

2014年，新能源汽车市场增长迅速，我国销售新能源汽车7.48万辆，同比增长3.2倍，尽管如此，新能源汽车在我国汽车总销量中的占比仍然很低，仅有0.32%，市场占有率非常低。现阶段，我国消费者可能已经接受了新能源这一概念，环保意识也逐渐加强，然而，因为充电时间长、配套设施不完善、售后服务、维修等问题困扰着消费者们，导致大部分消费者仍处于观望阶段，要解决以上问题，形成完整的经济链，消除消费者的顾虑，获得广大消费者的认可，需要要很长一段时间，投资难以立刻获得回报。

第2篇: 疫情影响下我国新能源汽车行业面临的困难及政策建议

云南大学旅游文化学院

新能源汽车行业分析

系别：经济管理系

专业：
工商管理

小组成员：杨锦刚、吴宏寿、刘壮、周玉宝、段光旭、杨得昆

2016年6月26日

第1部分行业研究定义

1.1相关概念

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

纯电动汽车

纯电动汽车(Blade Electric Vehicles，BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车，它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动机提供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车行驶。

混合动力汽车

混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle，HEV)是指驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供。因各个组成部件、布置方式和控制策略的不同，混合动力汽车有多种形式。

燃料电池电动汽车

燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle，FCEV)是利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下．在燃料电池中经电化学反应产生的电能作为主要动力源驱动的汽车。燃料电池电动汽车实质上是纯电动汽车的一种，主要区别在于动力电池的工作原理不同。一般来说，燃料电池是通过电化学反应将化学能转化为电能，电化学反应所需的还原剂一般采用氢气，氧化剂则采用氧气，因此最早开发的燃料电池电动汽车多是直接采用氢燃料，氢气的储存可采用液化氢、压缩氢气或金属氢化物储氢等形式。

氢发动机汽车

氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车。一般发动机使用的燃料是柴油或汽油，氢发动机使用的燃料是气体氢。氢发动机汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染、零排放、储量丰富等优势。

其他新能源汽车

其他新能源汽车包括使用超级电容器、飞轮等高效储能器的汽车。目前在我国，新能源汽车主要是指纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车，常规混合动力汽车被划分为节能汽车。

第3篇: 疫情影响下我国新能源汽车行业面临的困难及政策建议

云南大学旅游文化学院新能源汽车行业分析

系另别：经济管理系

专业：
工商管理

小组成员：
杨锦刚、吴宏寿、文U壮、周玉宝、

段光旭、杨得昆

2016年 6月 26日

第 1 部分行业研究定义 1

1.1相关概念 1

1.2竞争情报 3

1.3什么是行业研究报告 . 7

1.4行业研究报告的特点 . 8

第 2 部分行业研究的主要程序 9

第 3 部分部分行业研究的工具方法 12

3.1PEST 分析法 12

3.2波特五力分析模 . 16

3.3SWOT分析 16

3.4波士顿分析模 19

3.5新能源汽车的战略选择 20

第 4 部分行业研究报告构成 21

4.1行业概况 21

4.2行业环境 25

4.3产品状况 27

4.4行业状况 30

4.5趋势对策 30

第 5 部分行业研究注意事项 31

5.1 图表数据 32

5.2内容详情 35

第 1 部分行业研究定义

1.1 相关概念

新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

纯电动汽车

纯电动汽车（Blade Electric Vehicles , BEV是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车，它利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电动机提供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车行驶。

混合动力汽车

混合动力汽车（Hybrid Electric Vehicle , HEV）是指驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆，车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供。因各个组成部件、布置方式和控制策略的不同，混合动力汽车有多种形式。

燃料电池电动汽车

燃料电池电动汽车（Fuel Cell Electric Vehicle , FCEV是利用

氢气和空气中的氧在催化剂的作用下．在燃料电池中经电化学反应产生的电能作为主要动力源驱动的汽车。

燃料电池电动汽车实质上是纯电动汽车的一种，主要区别在于动力电池的工作原理不同。

一般来说，燃料电池是通过电化学反应将化学能转化为电能，电化学反应所需的还原剂一般采用氢气，氧化剂则采用氧气，因此最早开发的燃料电池电动汽车多是直接采用氢燃料，氢气的储存可采用液化氢、压缩氢气或金属氢化物储氢等形式。

氢发动机汽车

氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车。

一般发动机使用的燃料是柴油或汽油，氢发动机使用的燃料是气体氢。

氢发动机汽车是一种真正实现零排放的交通工具，排放出的是纯净水，其具有无污染、零排放、储量丰富等优势。

其他新能源汽车

其他新能源汽车包括使用超级电容器、飞轮等高效储能器的汽车。

目前在我国，新能源汽车主要是指纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车，常规混合动力汽车被划分为节能汽车。

1.2竞争情报

2009年 2月份，财政部、科技部发出的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》中提到，对使用铅酸电池和使用镍氢电池、锂离子电池两类的混合动力汽车进行补贴，最高补贴额分别为 8万元/辆和 42万元/辆。而 2010年6月发布的新能源车补贴以电池容量为确定补贴的唯一指标，铅酸电池完全被否定。

前期的新能源车定义中包括铅酸电池的项目，而此次明确补贴的动力电池不包括铅酸电池。而且作为混合动力主力的镍氢电池也将很少补贴。可见，在政策层面，锂离子动力电池和超级电容器的最大的获益对象。

市场战已经提前打响，为了占有北京市场，下半年北汽将提供 1000 辆新能源汽车供市民试驾。政策落地后，上汽、北汽、比亚迪将在一线城市开始正面较量，届时插电混动车型将全面进入市场。

7 月的北京，酷热逼人。酷热并没有影响北京车市的火爆，个人普通小客车配置指标申请和确认延期的高达 220 万个，比上期增加 19 万。不过，本期北京新能源汽车申请人数比上期减少近三成。

《中国企业报》记者致电小客车指标调控管理办公室获悉， “现在购买新能源汽车的中签率达到 100%。”

面对新能源汽车市场遇冷，政府再度打出“组合拳” ，在实行政府采购，减免购置税之后，政策再度发力。近日，国务院办公厅印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》。《意见》明确指出，各地区要执行国家统一的新能源汽车推广目录，不得采取制定地方推广

目录。

私人购买门槛降低

“此次政府出台的一系列政策对私人购买新能源汽车有很大的推动作用，在政策导向上，政府已经做得十分周全，剩下就看企业争不争气，能不能造出老百姓真正需要的新能源汽车？” 汽车专家钟师对记者表示。

在行业专家看来，我国新能源汽车技术并不落后于其他国家，特别是电池技术。现阶段我国新能源汽车面临的主要问题并不只是充电难，而是私人市场没有打开。

从中汽协发布的上半年产销数据来看，新能源汽车生产 20692 辆，销售 20477 辆，比上年同期分别增长 2.3 倍和 2.2 倍，产销量虽然已超过上年全年销量，看似表面华丽的数据，但对比传统乘用车 1168 万的销量，新能源汽车占比不足 0.2%。在“十城千辆”黯然收场之后， 2015年实现 50 万产销目标已经进入关键时期。

近日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议中，宣布了对符合条件的新能源车免征车辆购置税的决定，政策利好直指私人消费终端。以上汽电动车 e50 为例，在近 10万元补贴基础上，再减免约 1.1 万元的购置税，费用总计大概 13 万元。比亚迪秦减免 1.8 万元，江淮甚至跌入 10 万元以下，这无疑降低了私人购买的门槛。

破除地方保护的藩篱

在刺激终端消费的同时，政府把惩治的重点指向了制约新能源汽车多年的地方保护主义。

“地方保护一直是制约我国新能源汽车发展的坚冰，此次国家政策的出台为新能源汽车扫清了路障。

”上汽新能源汽车相关人士指出。

地方将实行与国家一致的补贴政策，对比较开放的上海、深圳等一线城市，尤其是北京市场影响最大。

北京市公布的两期享受地方补贴企业仅有 6家，共有 7款车型，特别是插电式混动并不享受地方补贴政策，这也一直是外界争论的焦点。

“此次政策撕开了口子，北京将会成为北汽、上汽和比亚迪必争之地。

”北京一家比亚迪 4S 店经理对记者表示。

由于地方补贴的限制，北京市场成为了上汽荣威插电混动 550 的 “心病”，也是比亚迪秦久攻不下的山头。据上述人员透露：
“比亚迪秦到店后，由于没有地方补贴几乎成为了摆设，看着就痛心。实际上，混合动力车型的潜在买家多于纯电动汽车，市场应该也是这样。

”

正如预期的一样，上海、深圳等地区比亚迪秦和荣威插电混动 550已经供不应求。“现在上海这边还有 1000辆荣威插电混动 550 的订单没有交出，如果政策落地，那么我们将第一时间在北京市场铺货，产能是我们目前解决的首要问题。

”上汽新能源相关人士介绍。

市场战已经提前打响，为了占有北京市场，下半年北汽将提供

1000 辆新能源汽车供市民试驾。政策落地后，上汽、北汽、比亚迪

将在一线城市开始正面较量，届时插电混动车型将全面进入市场

更多的搅局者闯入市场

随着政策利好的不断加码，外界看来新能源汽车将迎来政策上的春天，但是并非所有的新能源汽车都能获得补贴，广受追捧的特斯拉电动跑车再入“冷宫” 。据工信部副部长苏波称，目前财政补贴主要针对国内企业，不支持特斯拉等国外车企。

然而，政策冷遇并没有阻止国外新能源汽车在华布局。

特别是之前中德两国制定的充电标准统一，为宝马、大众等品牌在华发展提供了便利。

据悉，今年 9月份宝马 i3 将在中国上市，预售价为 45 万元。纵观我国新能源汽车市场格局，高端新能源汽车由特斯拉和宝马 i 系把控，华晨宝马之诺又在抢占租赁市场。此外，互联网公司对新能源汽车的“蛋糕”也在虎视眈眈。

按照工信部的说法，任何企业只要符合准入条件都可获得新能源汽车生产牌照，特别鼓励互联网企业参与新能源汽车技术研发和运营服务。此事说明了业内一直传闻政府将为互联网企业提供两个新能源汽车生产牌照并非空穴来风。

之前，雷军在 IT 领导峰会上透露小米正与某车企研制小米纯电动汽车，近日又有消息传出上汽集团与阿里巴巴在上海签署 “互联网汽车”战略合作协议。可以预见，互联网已经开始布局新能源汽车领

域，随着政策和市场的逐渐打开，未来这个领域将会涌入更多的搅局者。

1.3什么是行业研究报告

行业研究是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。

行业研究报告是指券商对整个行业的综合报告，在行业研究报告中，券商会关注一大批的与行业相关的个股，对于中小投资者有着指导作用，一方面可以了解整个行业的具体情况，另一方面可以知道关注哪些具体的个股。

准确来说是通过对大量一手市场调研数据的深入分析，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征，以及行业重点企业的产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。帮助企业了解各行业当前最新发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策和明确企业发展方向。

通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

行业分析报告的核心内容包括以下 5个方面:

行业概况

行业环境

产业状况

企业状况

趋势对策

行业的界定/分类

产业政策

行业内主要产

品产销情况

行业集中情况

市场发展趋势

行业规模/结构

产业管理体质

主要销售模式

行业内企业特征及需求

技术发展趋势

行业进出口状况

投资状况

市场需求

领先企业研究

国家发展规划

国外同行业现状

技术替代

细分市场

关键成功因素

体质改革计划

行业发展特点

原材料状况

企业发展对策

1.4行业研究报告的特点

行业环境分析：行业环境是对企业影响最直接、作用最大的外部

环境。

行业结构分析：
行业结构分析主要涉及到行业的资本结构、市场结构等内容。

一般来说，主要是行业进入障碍和行业内竞争程度的分析。

行业市场分析：
主要内容涉及行业市场需求的性质、要求及其发展变化，行业的市场容量，行业的分销通路模式、销售方式等。

行业组织分析：
主要研究行业对企业生存状况的要求及现实反映，主要内容有：企业内的关联性，行业内专业化、一体化程度，规模经济水平，组织变化状况等。

行业成长性分析：
是指分析行业所处的成长阶段和发展方向。

当然，这些内容还只是常规分析中的一部分，而在这些分析中，还有不少一般内容和特定内容。例如，在行业分析中，一般应动态地进行行业生命周期的分析，尤其是结合行业周期的变化来看公司市场销售趋势与价值的变动。

纵深研究，行业研究分为一般性研究和专业性研究、浅表性研究和纵深研究，只有进行纵深研究才能真正发现公司的价值形成和来源构成。进行行业的纵深研究，必须在深入调查的基础上进行大量的基础研究和实证分析。例如，不同行业间的技术传递和转移过程，是直接关系到不同行业的兴衰和转化的过程，对于这一问题的研究，就是纵深研究的范围。

第 2 部分行业研究的主要程序

1.确定行业分析任务:

2.从行业研究分析的5个维度进行分析:

行业的界定

产业政策

行业内主要产

行业集中状况

市场发展趋势

行业规模

行业管理体制

品产销情况

行业内企业特

技术发展趋势

进出口状况

投资状况

主要销售模式

征及需求

国家发展规划

同行业现状

技术替代

市场需求

领先企业研究

体制改革计划

行业发展特点

原材料情况

细分市场

关键成功因素

行业发展趋势

3.行业研究的资料收集与整理:

自有数据库

网络、新闻等

对专业人士的调查

•手资料，通过调

查整理的资料

二手资料，别人的研究成果

资料来

4.行业研究分析总结:

投资机会

未来发展趋势

市场供需情况

产业竞争格局

第4篇: 疫情影响下我国新能源汽车行业面临的困难及政策建议